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Votre situation
Votre situation

La situation actuelle (monétaire, fiscale, politique…) vous conduit peut être à repenser certains de vos placements ou tout au moins à vous interroger sur l’organisation de votre patrimoine. Vous vous posez les questions suivantes :

Faut-il rester en placements monétaires et livrets ? Quelle stratégie adopter aujourd’hui en Bourse ? Que faut-il penser des obligations, dont les OAT, des fonds High Yield ou haut rendement, Hedges Funds ou alternatifs, des fonds indiciels, structurés, dits garantis, éthiques ou socialement responsables, des certificats et des trackers, de l’Or ?

  • > Qu’en est-il de l’immobilier en général ? Loi Pinel, des Duflot, ZZR, Girardin, Malraux, FIP et autres produits de défiscalisation, des SCPI et OPCI ?
  • > Quels produits Retraite ? Assurance Vie, Bons de capitalisation, PERP, PERCO, CARAC, PREFON, etc. ?
  • > Comment réduire mes impôts ? L’I.S.F ? Existe-t-il des solutions pour optimiser mon plan de stock-options ?
  • > Les FCPI, les FIP, les SOFICA, les Holdings?
  • > Mon régime matrimonial? Qu’adviendra-t-il à ma succession? Quelles donations? Comment aider mon enfant handicapé ou optimiser la transmission de mon entreprise ?

Vous cherchez de l’aide pour trouver les meilleures réponses, peut être auprès de votre conseiller bancaire, de votre assureur, de votre notaire ou de votre expert comptable. Celui-ci a souvent été de bon conseil dans son domaine propre. Pourtant, êtes-vous sûr qu’il ait les compétences, les moyens et l’indépendance nécessaires pour vous apporter le meilleur conseil en ce qui concerne l’organisation de votre patrimoine ? Les décisions que vous avez à prendre engageront votre patrimoine, votre avenir et celui de votre famille. Elles impliquent une bonne connaissance d’un environnement de plus en plus complexe.

Les mécanismes des marchés financiers deviennent de plus en plus compliqués, les produits et techniques toujours plus sophistiqués, alors que les moyens modernes permettent au même instant de vendre à New York pour acheter à Paris ou à Tokyo.

Le conseiller que vous allez choisir doit avoir la formation et l’expérience nécessaires et respecter les nombreuses législations qui structurent son métier. Son conseil résultera de la richesse des informations reçues par lui, de son implication, de son degré d’indépendance et du non assujettissement à l’établissement auquel il appartient. A ces conditions, bien sûr, il faut ajouter la sécurité.

C’est pour répondre à ces besoins que nous avons créé MEGARA Finance, en adaptant aux attentes de nos clients français un mode privilégié de conseil aux particuliers connu depuis longtemps par les Anglo-saxons.